29 августа 2025 года в МТС Live Холле в Москве Fedotov Group провели четвертую аналитическую бизнес-конференцию «Цифры 2025». Компания предоставила подробную статистику по российскому рынку табачной и никотинсодержащей продукции за 2024-2025 гг., подготовленную на основе анализа 16 источников и опросов более 3000 потребителей и представителей розничной торговли.
На мероприятии собрались более 800 участников: производители, импортеры, дистрибьюторы и владельцы розничных сетей, а также представители таких ведущих брендов, как BLACKBURN, HIT, FOOSE, CORVUS, HQD, Z-LAND, HOOKOFF, НАШ, BLISS, MORPHEUS, SWAG, ENSO, CNPT, ICEBERG, FUNKY LANDS, ONIQUE, SIXHILL. Среди гостей «Цифры 2025» представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), Парламентского клуба «Диалог», СПИНИ (Союз производителей индустрии никотиносодержащих изделий), Экспертного совета по развитию конкуренции на рынках табачной и никотинсодержащей продукции, бизнес объединения «Деловая Россия» и бизнес-объединения «ОПОРА РОССИИ»
На конференции были озвучены тренды рынка никотинсодержащей продукции и прогнозы на 2026 год.
В 2025 году 41% потребителей отмечают, что используют более одного вида продукции, что свидетельствует о росте разнообразия потребительских предпочтений и расширении ассортимента на рынке.
Динамика количества магазинов, реализующих жевательный табак, впечатляет: в 2022 году их было около 13 000, а к 2024 году — более 31 300 точек. Такой рост более чем в два раза отражает увеличивающийся спрос и расширение каналов сбыта.
Рынок жевательного табака также демонстрирует значительный рост в розничных ценах — за период с 2023 по 2024 год он увеличился на 144%. В 2024 году число потребителей этого продукта составляет примерно 300–350 тысяч человек, что на 44% больше по сравнению с 2023 годом.
За последние два года рынок одноразовых электронных систем (ЭСДН) демонстрирует устойчивый рост. В 2023 году количество магазинов, предлагающих эти устройства, составляло около 114 тысяч, а к 2024 году их число увеличилось до 154 тысяч — рост на 35%. В 2024 году объем рынка в розничных ценах достиг примерно 220–240 миллиардов рублей, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
Потребительская база также расширяется: в 2024 году число пользователей одноразовых ЭСДН составляет около 5,6–6,3 миллиона человек, что примерно равно 5,1% взрослого населения страны. Однако рынок в штуках сокращается: за год объем продаж снизился на 6,7%, а в целом в 2024 году было реализовано около 170 миллионов устройств.
Большинство потребителей (66%) используют всего 1-2 устройства в месяц, наблюдается тенденция перехода потребителей на более крупные и объемные устройства, что усложняет оценку рынка в штуках.
Эксперты Fedotov Group прогнозируют усиление маркетинговых стратегий и рост конкуренции за потребителя. Также увеличиваются риски законодательных ограничений, что может негативно сказаться на развитии сегмента. В условиях ужесточения регулирования, аудитория одноразовых единиц продолжает оставаться основной — несмотря на стагнацию и снижение объемов, этот сегмент сохраняет свою актуальность.
На сегодняшний день наиболее острыми темами для рынка ЭСДН являются вопросы лицензирования для оптовых и розничных продавцов, а также регулирование минимальных цен, планируемое к введению в 2026 году.
Юристы Fedotov Group представили систематизированный обзор действующего и прогноз будущего законодательства:
- Количество поставщиков сократится, поскольку лицензирование отсеет часть компаний. Работа с нелицензированными поставщиками станет рискованной и практически невозможной.
- Роль местных дистрибьюторов возрастет, что повысит риски для региональных компаний. Оптовые игроки могут превратиться в торговые дома, сосредоточившись на логистике и дистрибуции.
- Контроль за рынком усилится: РАТК начнет проверять компании через мобильное приложение «Инспектор». Нарушения грозят аннулированием лицензий.
- Количество легальных магазинов уменьшится: требования к площади магазинов увеличатся с 5 м² до 25 м² в регионах, что приведет к закрытию небольших точек или их уходу в тень.
- Нелегальная розница потеряет доступ к легальной продукции: без лицензии будет невозможно получить коды маркировки, а покупка товаров без передачи кодов станет незаконной.
- При потере лицензии — изъятие продукции: остатки подлежат утилизации, а коды маркировки станут «красными».
- Работа с неликвидом станет более сложной: запрет перепродажи между розничными точками без оптовой лицензии и сокращение ассортимента новинок.
Процесс консолидации рынка продолжается, что сопровождается ростом барьеров для входа и усилением позиций легальных участников. Усиление контроля со стороны государства способствует повышению прозрачности рынка, легализации оборота и укреплению правовых механизмов регулирования.
- Стоимость оптовой лицензии прогнозно составит 800 000 рублей на 5 лет, а для розничной — 20 000 рублей на 1 год.
- С 1 марта 2026 года вводятся минимальные цены на все виды табачной продукции, за исключением сигарет и папирос.
- Контроль за соблюдением минимальных цен будет осуществляться автоматически через систему «Честный знак», которая обеспечивает реальный мониторинг цен и блокирует продажи товаров ниже установленного минимума.
- Введение минимальных цен может повлиять на ассортимент рынка: ожидается рост спроса на ликвидные товары и возникновение проблем с неликвидами.
- За нарушение правил установленных цен предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, а также санкции по статье 14.6 КоАП.
- Усиление контроля за точностью данных в системе ГИС МТ «Честный знак» и проверками при отгрузках повысит уровень ответственности участников рынка.
- Каждое появление новых требований следует рассматривать как альтернативу полного запрета на продукцию.
«Нас ожидает множество изменений в будущем — лицензии оптовых и розничных продавцов. Рынку предстоит адаптироваться и найти общий язык с новыми требованиями. Также нас ждут введение минимальных цен на табачную продукцию. Кроме того, появятся новые требования к импортерам и производителям. Практически на каждой конференции мы отмечаем, что какая-то категория продукции может столкнуться с риском технического запрета или ограничений. В этом году это электронные системы доставки никотина и жевательный табак. Однако я уверен, что все эти ситуации будут решены успешно» — Евгений Федотов, СЕО Fedotov Group.
На мероприятии было представлено множество аналитических данных, и вот некоторые из них:
- В 2024 году число потребителей нагреваемого табака в России составляет примерно 4,5–5 миллионов человек, что примерно 4,1% от взрослого населения страны.
- За год наблюдается рост рынка сигарилл: розничные цены увеличились на 62% по сравнению с 2023 годом, а объем рынка в розничных ценах оценивается в 28–32 миллиарда рублей.
- Более 85% сигар – импорт.
- В 2025 году около 56% потребителей жевательного табака покупают от 1 до 5 банок в месяц.
- Мужчины составляют 86% аудитории потребителей жевательного табака.
- В 2024 году число потребителей кальянного табака в России оценивается в 1,8–2,2 миллиона человек.
- Доля рынка кальянных смесей составляет 84% легального рынка табака, 11% — бестабачных кальянных смесей и 5% — серого рынка.
- Объем рынка кальянного табака в России на 2024 год достигает 4 680 тонн.
- Средний оборот по одноразовым электронным сигаретам (ЭСДН) в одном магазине в месяц в 2024 году составляет около 123 500 рублей.
- За год наблюдается снижение рынка многоразовых ЭСДН: в розничных ценах он сократился на 19% по сравнению с 2023 годом.
