Рынок онлайн-торговли в России все еще молод, несмотря на впечатляющие показатели роста. Формирующийся рынок постоянно меняется, появляются новые тренды. По итогам 2024 года число селлеров на маркетплейсах выросло, вес партий стал больше, как и доля обратных отправок, а категории популярных товаров расширились.
По данным Data Insight, объем рынка онлайн-торговли в России по итогам 2024 года составил 10,7 трлн руб. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), подсчитала, что в 2024 году объем внутреннего рынка e-commerce году достиг 8,71 трлн руб., а с учетом трансграничной торговли – 8,98 трлн руб. Несмотря на разницу в оценке объемов, эксперты сходятся в данных по росту рынка: порядка 40% в денежном выражении.
Оценка сервиса «Т-касса» немного скромнее: онлайн-продажи товаров и услуг выросли на 24%. При этом количество транзакций увеличилось на 10%, а средний чек – на 13%, до 1,5 тыс. руб. Но на маркетплейсах средний чек вырос на 18%, до 2,1 тыс. руб., число покупок на 20% в штуках и на те же 40% в денежном выражении. В 2024 году каждая третья онлайн-покупка в России совершалась на маркетплейсе.
Как известно, количественные изменения неизбежно приводят к качественным. По данным логистических компаний, в 2024 году такие изменения на рынке происходили.
Селлеров стало больше
Прежде всего, это увеличение общего числа селлеров на маркетплейсах. В федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» зафиксировали увеличение числа селлеров на маркетплейсах на 20% по сравнению с концом 2023 года. Прирост составил около 15% в первой половине и около 25% во второй половине года.
«Наблюдается стабильный прирост на уровне примерно 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отмечает коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.
В компании считают, что динамика связана с ростом популярности онлайн-продаж, увеличением числа МСП, а также переходом традиционных бизнесов в онлайн-сегмент.
Кроме того, селлеры стали более требовательными к логистическим услугам, увеличился спрос на услуги фулфилмента и экспресс-доставки. Что вполне объяснимо: от качества доставки зависят продажи на маркетплейсах, соблюдение сроков минмизирует санкцйии со стороны онлайн-площадки.
В «Деловых Линиях» заметили еще одну тенденцию
«Мы отмечаем востребованность услуги персонального менеджера для поставщиков маркетплейсов. В 2024 году спрос на нее вырос почти в два раза. Клиенты активнее пользуются мессенджерами, делают заказы онлайн, включают в заявки страхование даты доставки. Эта услуга появилась у нас в прошлом году для поставщиков Ozon», – рассказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.
Обратные отправки растут
Рост объемов электронной торговли, в том числе через крупнейшие онлайн-площадки, имеет и обратную сторону: возвратные отправки, когда груз отправляется поставщику обратно из маркетплейса, тоже растет. По данным ГК «Деловые Линии», в прошлом году количество возвращенных заказов увеличилось на 17% по сравнению с 2023 годом. Чаще всего возвращали инструменты (55%), мебель (8%), электронику и бытовую технику (по 4%) и одежду (3%).
В «Скиф-Карго» подтверждают: возвратов было много. В компании поделились топ-2 товаров, которые покупатели возвращали чаще всего: одежда и электроника. По словам Михаила Коптева, это вполне логично. Одежду обычно возвращают из-за несоответствия размеров и внешнего вида заявленным в карточке товара, а электронику – из-за неисправностей.
Список популярных категорий расширился
В «Деловых Линиях» отмечают тренд на изменение наиболее популярных категорий товаров, которые заказывают на маркетплейсах. Несколько лет назад в лидерах были товары для детей и дома, одежда, обувь. Сейчас список стал гораздо шире, в него входят крупногабаритные товары, включая мебель, бытовую технику и оборудование, даже автомобили, а также хозтовары, текстиль, косметика, средства гигиены и аксессуары. Перечень популярных категорий стал в два раза длиннее.
По данным Скиф-Карго, помимо традиционных категорий: одежда и обувь, электроника, товары для дома, косметика и парфюмерия, увеличился интерес к экологически чистым продуктам и товарам для здоровья.
Вес партий
По поводу веса одной партии и частоты отправок на маркетплейсы мнения логистических компаний разделились. В «Скиф-Карго» подсчитали, что размеры партий стали сократились на 20%, но одновременно частота отправок увеличилась на 15%. Объясняется тренд, уверен Михаил Коптев, растущей гибкостью спроса, под который подстраиваются селлеры.
У «Деловых Линий» другая информация: в 2024 году средний вес одной отправки на склады маркетплейсов, по данным компании, увеличился на 42% в сравнении с 2023 годом.
«Наблюдается следующая тенденция – поставщики предпочитают отправлять более крупные партии, при этом сокращая частоту отправок», – поясняет Дмитрий Хрущалев.
Такое расхождение может объясняться разнонаправленными трендами рынка. Часть селлеров оптимизируют расходы на логистику и доставляют более крупные партии товаров на склады маркетплейсов. Скорее всего, это продавцы, которые работают с маркетплейсами уже не первый год, видят стабильные или растущие продажи и стремятся исключить ситуации, когда востребованной у покупателей позиции нет в продаже. Например, это популярные категории: одежда, обувь, бытовая химия и т. д.
И, напротив, начинающие селлеры, а также продавцы, которые работают с узконишевыми или сезонными товарами, предпочитают небольшие, но более частые поставки, что дает возможность быстро реагировать на изменение спроса.
По прогнозу «Т-Кассы» в 2025 году число покупок на маркетплейсах вырастет еще на 25%, в Data Insight оценивают перспективы роста показателя в 20– 25%. Объем рынка e-commerce по итогам текущего года может достичь 13,5 трлн руб., хотя и замедлением роста до 36%.
